العملاء. ملف عميل بأسلوب Perfex مع أرصدة مباشرة.
جهات الاتصال والعناوين ورقم التسجيل الضريبي والعملة وشروط الائتمان، مع كشف حساب وتقادم ونظرة عامة على الفواتير محدّثة دائمًا.
| ACC-SINV-2026-00012 | 2026-09-12 | 48,405.00 | Paid |
| ACC-SINV-2026-00009 | 2026-08-28 | 31,290.00 | Unpaid |
| Balance | 31,290.00 |
كل ما في العملاء
مُضمّن في الوحدة ومتصل ببقية WorkOSync منذ البداية.
مباشر من دفتر الأستاذ: الفواتير والمدفوعات وإشعارات الدائن والرصيد الجاري، قابل للطباعة والإرسال بالبريد.
جاري، و1 إلى 30، و31 إلى 60، و61 إلى 90، وأكثر من 90، كي يعرف قسم التحصيل بمن يبدأ.
نظرة عامة، وفواتير، ومدفوعات، وكشف حساب، وطلبات، وتقديرات، ومشاريع، وعقود، وملفات.
جهات اتصال متعددة وعناوين فوترة أو شحن لكل حساب.
حدود ائتمان وقواعد تعليق توقف الانكشاف الزائد قبل شحن الطلب.
يرى العملاء فواتيرهم، ويدفعون عبر الإنترنت، ويحمّلون كشوف حسابهم بأنفسهم.
ثلاث خطوات، بلا إعادة إدخال
الشركة ورقم التسجيل الضريبي وجهات الاتصال والعناوين والعملة وشروط الائتمان. استورد من جدول بيانات إن كان لديك.
عروض الأسعار والطلبات والفواتير والمدفوعات ترتبط بالحساب لحظة حدوثها.
افتح الملف لكشف الحساب والتقادم والتاريخ الكامل، أو أرسل كشف الحساب بنقرة واحدة.
ملف واحد، كل تعامل
المبيعات والمالية والدعم ينظرون جميعًا إلى سجل العميل نفسه.
- كشف الحساب
- شرائح التقادم
- ملف بعلامات تبويب
- جهات الاتصال والعناوين
أسئلة حول العملاء
هل كشف الحساب مباشر؟
نعم. يُولَّد من دفتر الأستاذ لحظة فتحه أو إرساله.
هل يستطيع العملاء رؤية فواتيرهم؟
نعم، عبر بوابة العميل، مع الدفع الإلكتروني وتنزيل كشف الحساب.
هل يمكنني تحديد حدّ ائتماني؟
لكل عميل. الطلبات التي تتجاوز الحدّ تذهب إلى الموافقة بدل الشحن.